融信中国4NC2美元债，初始价7.25%区域

融信中国（3301.HK）今日发行Reg S、4年期NC2、最高2亿美元、高级债券，初始价7.25%区域。 瑞士信贷（B&D）、花旗、国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港）、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301.HK，“融信中国”） 附属公司担保人: 发行人的若干受限非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: B1 Stable / B+ Stable / BB- Stable / BB+ Stable (穆迪/标普/惠誉/中诚信亚太) 预期发行评级: BB- / BB+ (惠誉/中诚信亚太) 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级票据 规模: 2亿美元 (上限) 期限: 4NC2 赎回安排（Call Schedule）: 2022年8月5日及其后任意一日，at 100% + 1/2 coupon；2023年8月5日及其后任意一日，at 100% + 1/4 coupon。 初始价: 7.25%区域 到期日: 2024年8月5日 交割日: 2020年8月5日 (T+5) 募集资金用途: 发行人的若干现有债务再融资 契约类型: Customary high-yield covenants 适用法律: 纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷（B&D）、花旗、国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港）、UBS Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。