条款：郑州地铁集团3年期美元债定价T3+120bps，规模5亿美元

发行人: 郑州地铁集团有限公司（Zhengzhou Metro Group Co., Ltd.，“郑州地铁集团”） 发行人评级: A3 Stable (穆迪) / A Stable (惠誉) 预期发行评级: A3 (穆迪) / A (惠誉) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 美元 规模: 5亿美元 期限: 3年 发行利差: T3 + 120bps 发行收益率: 1.915% 发行价格: 100 票面利率: 1.915% (S/A, 30/360) 基准美国国债: T 0 ¾ 11/15/24 基准美国国债价格 / 收益率: 100-03⅜ / 0.715% 对冲美国国债: T 0 ⅜ 10/31/23 对冲美国国债价格 / 收益率: 99-29⅞ / 0.409% 募集资金用途: 现有离岸债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 上市: 港交所 细节: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、中国银行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、信银投资、国泰君安国际、浦发银行香港分行、渣打银行、浦银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream 交割日: 2021年11月15日 (T+4) 到期日: 2024年11月15日 ISIN: XS2405793089 TOE: 21:55 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。