南丰国际10年期美元债，初始价T+345区域

南丰国际今日发行Reg S、10年期、基准规模美元债，初始价T+345区域。 汇丰 (B&D)、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Nan Fung Treasury Limited 担保人: 南丰国际控股有限公司（Nan Fung International Holdings Limited，“南丰国际”） 担保人评级: Baa3 stable / BBB- stable / BBB- stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Baa3 / BBB- (穆迪/标普) 格式: Regulation S Status: 高级无抵押，根据发行人的中期票据计划提取 规模: 美元基准规模 期限: 10年 初始价: T+345bps区域 募集资金用途: 一般营运资金用途、偿还/再融资现有债务 细节: US$200k/1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、UBS Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。