海通银行5年期美元债（海通证券担保）定价4% / T5+116.6bps，规模1.5亿美元

海通银行（Haitong Bank, S.A.）周一（5月23日）定价Reg S、5年期减2天（2027年5月29日到期）、本金额1.5亿美元、固定利息、有担保、高级无抵押债券 HaitongBk 4 05/29/2027，初始价T5+120bps，最终指导价4.00% Yield (the number)，发行价4.00% / 100 / T5+116.6bps。 1.5亿美元发行规模达到了预期规模上限。 债券由海通银行直接发行、母公司海通证券提供担保，预期发行评级 BBB (标普)，与海通证券的主体评级相同。 海通银行（B&D）、海通国际、中国工商银行（包含工银亚洲/工银澳门）、交通银行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、信银投资、民银资本担任联席经办人。 中国银行、招银国际在最后阶段移出承销团，申万宏源香港、信银投资在最后阶段加入承销团。 海通银行前身为葡萄牙圣灵银行（Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.），总部位于葡萄牙里斯本，分支机构遍及伊比利亚半岛、波兰、英国、巴西等地。2015年，海通证券完成对该公司的股权收购，并将之更名为 Haitong Bank, S.A.（“海通银行”），成为第一家拥有欧洲全银行牌照且具有中资背景的银行。海通银行是海通证券国际化战略的重要组成部分。 条款概要如下： 发行人：海通银行（Haitong Bank, S.A.） 担保人：海通证券股份有限公司（Haitong Securities Co., Ltd.，“海通证券”） 担保人评级：BBB (标普) 预期发行评级：BBB (标普) 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、有担保票据 规模：1.5亿美元 票面利率：4.00%，每半年期末支付（5月29日/11月29日），日计数30/360 到期赎回：于到期日按本金额的100%赎回 期限：5年期减2天（2027年5月29日到期） 定价日：2022年5月23日 交割日：2022年5月31日 到期日：2027年5月29日 发行收益率：4.00% 发行价格：100.00% 发行利差：CT5 + 116.6bps 基于税务原因赎回（Tax Call Option）：适用，Tax Gross-up Event 发生后 投资者回售选择权：101% Put (控制权变动)，或者，100% Put (No Registration Event 或 No Listing Event) 募集资金用途：现有债务再融资 适用法律：英国法（部分条款适用葡萄牙法律） Agent：Bondholders, S.L. 联席经办人：海通银行、海通国际、中国工商银行（包含工银亚洲/工银澳门）、交通银行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、信银投资、民银资本 最小面值：US$200,000 清算系统：Interbolsa (ISIN PTESSBOM0019) / Euroclear / Clearstream (248003332) 上市：卢森堡证交所 B&D：海通银行 TOE：15:15 GMT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。