复星国际4NC3美元债，初始价7.35%区域

复星国际（0656.HK）今日发行4年期NC3、基准规模美元债，初始价7.35%区域。 瑞士信贷（B&D）、德意志银行、Commerzbank、复星恒利、汇丰、Natixis、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 此次发行募集资金将用于：为公司的若干现有离岸债务再融资（包括为同时进行的收购要约提供资金），以及用于营运资金和一般公司用途。 新债的条款概要如下： 发行人: Fortune Star (BVI) Limited 母公司担保人: 复星国际有限公司（Fosun International Limited，HKSE: 0656，“复星国际”或“公司”） 发行: 美元计价、固定利息、高级票据 格式: Regulation S 母公司担保人评级: Ba2 (Ratings Under Review) / BB (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: BB (标普) 发行规模: 美元基准规模 期限: 4年期NC3 初始价: 7.35%区域 到期日: 2024年7月2日 交割日: 2020年7月2日 (T+6) 赎回安排: at 102.00%, 可赎回日在2023年7月2日当日及其后任意一日 募集资金用途: 公司的若干现有离岸债务再融资（包括为同时进行的收购要约提供资金），以及用于营运资金和一般公司用途 其他条款: 新交所上市；最小面值/增量为US$ 200k/1k；纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷（B&D）、德意志银行、Commerzbank、复星恒利、汇丰、Natixis、渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。