广州富力11.75% 2023年美元债增发1.75亿美元，增发价98.375 / 12.673%

广州富力地产（2777.HK，“维好提供人”）周四（7月15日）增发了原有美元债券 R&F 11.75 08/02/2023，增发的最终指导价是 98.375 / 12.673% (the #)，发行价 98.375 / 12.673%，增发规模1.75亿美元。 原有债券（增发标的）7月14日收盘报 bid 在 indic 98.25。 周四下午，增发债券的订单一度超过3.7亿美元，预期增发规模为“最高1.7亿美元”。 摩根大通 (B&D) 担任独家全球协调人。 本次增发后，债券的存量本金额从5亿美元增至6.75亿美元。 条款概要如下： 发行人：怡略有限公司（Easy Tactic Limited） 担保人：富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Limited，“富力香港”） 附属公司担保人：广州富力地产股份有限公司的若干非中国附属公司 维好和EIPU提供人：广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，2777.HK，“广州富力地产”） 维好和EIPU提供人评级：B1 Negative / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式: Regulation S 结构: 高级、固定利息票据 原有票据: 5亿美元、11.750%、有担保、2023年8月2日到期、高级票据 (ISIN: XS2293918285) 增发规模: 1.75亿美元 合并: 立即与原有票据合并 增发价: 98.375 / 12.673% 募集资金用途: 1年内到期的现有离岸债务再融资 抵押：以发行人和富力香港若干附属公司的股份作抵押；将设立美元利息储备账户。 契约类型: 惯常高收益契约条款 结构性保护条款: 母公司提供维好和EIPU 增发债券交割日: 2021年7月22日 (T+5) 到期日: 2023年8月2日 控制权变动回售: Put at 101% 细节: US$200,000/1,000, 新交所, 英国法 独家全球协调人: 摩根大通 (B&D) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。