中银航空租赁3.5年期美元债，初始价T3+300区域

中银航空租赁（2588.HK）今日发行Reg S、3.5年期、基准规模美元债，初始价T3 + 300bps区域。 中银国际、花旗、汇丰（B&D）、华侨银行担任联席账簿管理人，债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588.HK，“中银航空租赁”） 发行人评级：A- stable (惠誉) / A- negative (标普) 预期发行评级：A- (惠誉) / A- (标普) 发行类型：美元计价、固定利息、高级无抵押票据，根据150亿美元全球中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 期限：3.5年 初始价：T3 + 300bps区域 募集资金用途：新资本支出、一般公司用途及/或现有借款再融资 其他条款：新交所上市；适用英国法；最小面值/增量USD200k/1k 联席账簿管理人：中银国际、花旗、汇丰（B&D）、华侨银行 时间：预计今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。