浙江海港集团5年期美元债，初始价T + 170区域

浙江海港集团今日（3月10日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T + 170bps区域。 这将是浙江海港集团首次发行美元计价债券。 中国银行（香港）、国泰君安国际、华侨银行、渣打银行（B＆D）担任联席全球协调人，法国巴黎银行、星展银行、海通国际、工银国际担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：浙江海港国际有限公司 (Zhejiang Seaport International Co., Limited） 担保人：浙江省海港投资运营集团有限公司（Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co. Ltd.，简称“浙江海港集团”） 担保人评级：A1 Stable（穆迪） 预期发行评级：A1（穆迪） 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S only 规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：T + 170bps区域 控制权变动投资者回售权：Investor put at 101% 所得款项用途：偿还离岸债务、一般公司用途 交割日：2021年3月17日（T + 5） 细节：香港联交所上市，US$ 200,000 / US$ 1,000，英国法 联席全球协调人：中国银行（香港）、国泰君安国际、华侨银行、渣打银行（B＆D） 联席账簿管理人：法国巴黎银行、星展银行、海通国际、工银国际 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。