新城控股发行11亿元境内公司债券，3年期品种（江苏省信用再担保集团提供担保）簿记建档区间3.5% - 4.5%、2年期品种（无担保）为5% - 6.3%

6月13日，新城控股集团股份有限公司（“新城控股”）披露2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。 本期债券发行金额不超过人民币11亿元（含11亿元），分为两个品种，其中： - 品种一发行规模合计不超过人民币4亿元（含4亿元），期限为3年，由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，品种一的票面利率簿记建档区间为3.50% - 4.50%； - 品种二发行规模合计不超过人民币7亿元（含7亿元），期限为2年，无担保，品种二的票面利率簿记建档区间为5.00% - 6.30%。 最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将于2023年6月14日（T-1日）向网下专业机构投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟偿还公司有息债务、置换发行人对“19新城01”债券兑付垫付的自有资金、偿还“16新城04”公司债券本金以及补充流动资金。 经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。 中信证券担任牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人，申港证券担任联席主承销商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。