5月31日一级市场回顾：青岛胶州发展、雅居乐、大唐地产、中国建筑国际、甘肃公航旅、君实生物

本周一，5笔新交易宣布。 【NEW DEAL】 青岛胶州发展3年期美元债，初始价3.80%区域，最终指导价3.40% (THE #)，订单超7.3亿美元 (含2.9亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高2亿美元”。 雅居乐增发5.5% 2026年美元债，初始价5.95%区域，最终指导价5.6% (The #)，订单约11亿美元（含1.5亿美元承销商订单），预期增发规模“待定”。 大唐地产364天美元债，最终指导价13.0% (The Number)；关簿前峰值订单超6亿美元（含1.702亿美元承销商订单，关簿时间在17:00 HKT）。 【MANDATE】 中国建筑国际拟发美元次级永续债，电话会5月31日起召开，最早6月1日（明日）定价。 甘肃公航旅拟发美元高级债券，电话会议5月31日起召开。 【其他消息】 君实生物寻求发行境内外债务融资工具的一般性授权。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。