【PRICED】历城国际发展成功发行1.1亿美元3年期债券，济南历城控股担保，发行收益率4.95%

发行人：历城国际发展有限公司 担保人：济南历城控股集团有限公司 预期发行评级：无评级 发行方式：Regulation S only, Category 1, Registered form 债券类型：高级无抵押担保债券 发行规模：1.1亿美元 期限：3年期 票面利率：4.95%（半年付息，30/360） 发行价格/收益率：100%/4.95% 资金用途：根据国家发改委备案偿还现有离岸债务 控制权变更条款：101%回售权 面额：20万美元/1000美元 上市地点：香港联交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日：2025年8月11日（T+4） 到期日：2028年8月11日 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人：兴证国际、中信建投国际、民银资本、信银投资、CNI SECURITIES GROUP LIMITED、远东宏信国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、东方证券（香港）、国证国际证券、申万宏源（香港）、丝路国际、天风国际、中泰国际 B&D：中信证券 通用代码：313161293 ISIN代码：XS3131612932 定价完成时间：香港时间19:22