绵投控股3年期美元债定价6.70%，规模3亿美元

绵投控股周一（8月1日）定价 Reg S only、3年期、3亿美元、高级无抵押债券 MYInv 6.7 08/08/2025，最终指导价6.70% (#)，发行价100 / 6.70%。 国泰君安国际 (B&D)、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、海通银行澳门分行、兴业银行香港分行、天风国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中金公司、中信里昂证券在最后阶段移出承销团（FPG宣布时担任联席账簿管理人及联席牵头经办人）。 绵投控股是在7月27日宣布本次交易的mandate，随后举行了投资者电话会。 债券拟由绵投控股直接发行，募集资金用于偿还发行人的现有离岸债券。SereS的数据显示，绵投控股现有一笔3亿美元债券 MYInv 5.95 10/30/2022 即将到期。 绵投控股的主体评级是 BB stable (惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 BB (惠誉)。 发行人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（香港法及英国法）、上海市建纬律师事务所（中国法），承销商法律顾问是富而德（香港法及英国法）、君合（中国法）。 条款概要如下： 发行人: 绵阳市投资控股（集团）有限公司（Mianyang Investment Holding (Group) Co., Ltd.，“绵投控股”） 发行人评级: BB Stable (惠誉) 预期发行评级: BB (惠誉) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.70% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 6.70% 定价日: 2022年8月1日 交割日: 2022年8月8日 (T+5) 到期日: 2025年8月8日 募集资金用途: 偿还发行人的现有离岸债券 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、海通银行澳门分行、兴业银行香港分行、天风国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN / Common Code: XS2478257202 / 247825720 TOE: 17:25 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。