中国华电拟发永续NC3美元次级证券，电话会10月14日召开

10月14日消息，中国华电集团有限公司 (China Huadian Corporation Limited，“中国华电”）拟发行 Reg S、永续NC3、美元计价、有担保、次级永续证券。 公司已委任中银国际、瑞穗、招商永隆银行、建银亚洲为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任工银亚洲、中国农业银行香港分行、中金公司、中信银行（国际）、交银国际、华泰国际、中国民生银行香港分行、华侨银行、星展银行、SMBC Nikko为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于10月14日安排召开系列固收投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是中国华电海外发展2018有限公司 (China Huadian Overseas Development 2018 Limited)，并由中国华电提供无条件及不可撤销担保。 中国华电的主体评级是 A2 / A- / A（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 A3 (穆迪)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。