方正集团定价两笔合计6亿美元债券，获逾54亿美元认购额

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，简称“方正集团”）周四维好发行了两种期限的RegS、无评级、美元计价、有担保、高级无抵押、定息债券，其中： 3年期、2亿美元债券Founder 4.7 01/24/21，初始价5.05%区域，FPG 4.75% (+/- 5bps)，发行价4.7% / 100； 5年期、4亿美元债券Founder 5.35 01/24/23，初始价5.65%区域，FPG 5.35% ~ 5.4%，发行价5.35% / 100。 周四晚间FPG发布时，债券的认购额累积到“逾60亿美元”。 最终认购额超过54亿美元（9倍），具体分配情况如下： 3年期新债 - 逾22亿美元认购额（11倍）：香港64%、新加坡28%、欧洲/其他地区8%，基金/资产管理公司62%、银行20%、私人银行15%、保险公司/其他3%； 5年期新债 - 逾32亿美元认购额（8倍）：香港55%、新加坡30%、欧洲/其他地区15%，基金/资产管理公司60%、银行23%、私人银行15%、保险公司/其他2%。 周五，截至亚洲收盘，两笔债券分别bid在100（3年期）和100.125（5年期）。 债券发行人是Nuoxi Capital Limited，担保人是Hongkong JHC Co., Limited，维好和EIPU提供人是方正集团。发行人是担保人的全资子公司，担保人则是方正集团间接持股94.17%的子公司。 此次发行募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%），当北京大学不再直接或间接控制方正集团，或者，方正集团不再直接或间接持有担保人至少85%的已发行股份，则Change of Control被触发。 中国银行、巴克莱（B&D）、星展银行、方正证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。