更新：玖龙纸业拟发美元计值高级永续资本证券，花旗获独家委任，电话会5月29日起召开

* 补充了条款细节（发行期限、债项评级）以及路演安排相关信息。 玖龙纸业（控股）有限公司（Nine Dragons Paper (Holdings) Limited，2689.HK，简称“玖龙纸业”或“公司”或“发行人”）5月28日公告，公司建议发行 Reg S only、无评级、美元计值、高级无抵押、永续资本证券，预计发行期限为“永续NC3”（前3年不可赎回）。 有关建议发行（包括该等证券的总本金金额、发售价及分派率）的详情将经由作为独家全球协调人、独家牵头经办人及账簿管理人的 Citigroup 所进行的入标定价程序厘定。于落实该等证券的条款及条件后，预期 Citigroup（作为独家经办人）与公司将订立认购协议。 建议发行的定价及完成须视乎市况及投资者兴趣而定；系列固收投资者电话会将于5月29日起召开。 建议发行所得款项拟由集团用于为其现有银行贷款及其他贷款再融资，并作一般企业用途。 根据建议发行，张茵女士（公司董事长兼执行董事）以及刘名中先生、张成飞先生及刘晋嵩先生（均为公司执行董事）已表示有意认购该等证券，以表明彼等对集团之信心及支持。 公司将会寻求该等证券在新交所上市。 公司为全球规模最大的纵向一体化包装纸产品生产商之一（按全球总设计年产能计）。公司生产种类广泛的包装纸产品，包括卡纸、高强瓦楞芯纸、涂布灰底白板纸、灰板纸、文化用纸及包装产品。公司的美国分部亦提供箱板原纸、牛皮纸、印刷用纸及特种纸、浆品及包装产品等包装纸产品。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。