华夏幸福3年/5年期美元债，初始价7.25%区域/8.50%区域

华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd，600340.SH，穆迪：Ba3 Stable，“华夏幸福”或“担保人”）今日发行2种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、有担保、高级债券，其中： 3年期债券，初始价7.25%区域； 5年期债券，初始价8.50%区域。 倘最终发行，债券发行人是CFLD (Cayman) Investment Ltd.，担保人是华夏幸福，债券预期评级Ba3（穆迪），募集资金用于1年内到期的现有中长期境外债务的再融资。 海通国际、摩根大通、中信银行（国际）、国泰君安国际、招银国际、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、巴克莱、中银国际、建银国际、中达证券、中金公司、中投证券国际、中信里昂证券、瑞士信贷、汇丰、东方证券（香港）、UBS、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 稍早前，华夏幸福1月3日公布，于近日获国家发改委15亿美元外债备案登记，募集资金用于置换未来一年内到期的中长期境外债务，外债规模和登记证明自登记之日起有效期1年。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。