百度5.5年期美元债增发2.5亿美元，发行价T+162.5

百度（Baidu, Inc.，NASDAQ: BIDU，穆迪：A3 Positive，惠誉：A Stable）周二增发了原有美元债Baidu 4.375 05/14/24，初始价（IPT）T + 160 - 165bps，发行价T + 162.5bps / 99.725，增发规模2.5亿美元本金额，募集资金净额（约2.49亿美元）用于偿还若干现有债务及一般公司用途。 高盛（亚洲）（B&D）、J.P. Morgan Securities LLC.担任此次增发的联席簿记人。增发债券12月10日交割，此后，即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）定价于2018年11月8日，是一笔SEC-Registered、5.5年期（2024年5月14日到期）、本金额6亿美元（增发前）、高级无抵押、票面利率4.375%、定息债券，发行价T5 + 133bps / 99.802；债券由百度直接发行，债项评级A3 / A（穆迪/惠誉）。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 增发后，Baidu 4.375 05/14/24的本金总额增至8.5亿美元。 Baidu 4.375 05/14/24的可赎回日在到期日之前1个月（2024年4月14日，par Call），债券还包含Make-Whole Call的赎回选择权。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。