【NEW DEAL】福建漳龙集团拟发行5年期离岸人民币可持续票据，初始价格指导为3.1%区域

发行人：福建漳龙集团有限公司 发行人评级：惠誉 BBB- (稳定) / 联合评级国际 A (稳定) 预期债项评级：联合评级国际 A 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押固定利率可持续票据 币种及规模：离岸人民币基准规模 期限：5年期 票面利率：固定利率，半年付息，Actual/365 (固定) 初始价格指导：3.1%区域 资金用途：根据《可持续金融框架》及国家发改委批复文件，用于偿还到期的中长期境外债务 可持续票据：本次票据根据《可持续金融框架》发行，为“可持续票据” 第二方意见提供方：联合绿色发展有限公司 控制权变更回售：101% 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：中华（澳门）金融资产交易 结算日：2026年8月11日 (T+5) 到期日：2031年8月11日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、华泰国际、上海浦东发展银行香港分行 B&D：兴业银行香港分行 联席可持续发展结构顾问：国泰君安国际、兴业银行香港分行 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream ISIN/共同代码：HK0001324935 / 346079690 CMU代码：KWHKFN26027 定价时间：最早今日定价