万科10年期美元债定价T+165，获逾43亿美元认购额

万科企业股份有限公司（China Vanke Co., Ltd.，Baa1 / BBB+ / BBB+，2202 HK / 000002 SZ，简称“万科”）周四维好发行了RegS、10年期、10亿美元、高级无抵押债券Vanke 3.975 11/09/27，初始价T10 + 200bps区域，FPG T10 + 165 ~ 170bps，发行价T10 + 165bps / 99.722。 这是万科首次发行10年期美元债券。万科上次发行美元债券是在2016年12月，当时，3年期债券（Vanke 3.95 12/23/19）定价在T3 + 237bps。 此次发行获逾43亿美元认购额（4.3倍）；投资者地域分布：亚洲83%、EMEA 17%；投资者类型分布：资管62%、保险公司及主权财富基金20%、银行15%、私银3%。 新债的首日表现良好，截至周五亚洲收盘，指导中间价较发行价缩窄5 ~ 6bps。 债券由万科地产（香港）有限公司（Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd.，标普：BBB+）发行，万科提供维好和EIPU，所筹资金用于一般企业用途。债券的预期评级是Baa2 / BBB / BBB+（穆迪/标普/惠誉）。 中银国际、瑞银、中金、招商证券（香港）、德意志银行、汇丰担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。