1月24日一级市场回顾：信达香港、华发股份、淄博高新国资、健合H&H、泰安城发、景业名邦、上坤地产、修水县凤宁建设、资阳发投集团、川酒集团、四川全明劲力旅游开发、江西镜山投资发展集团

【NEW DEAL】 信达香港5年期美元债，初始价T5+210bps区域，最终指导价T5+175bps (THE #)，订单超48亿美元（含28.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 华发股份364天美元债，最终指导价4.200% (the number)，发行价4.200% / 100，发行规模2亿美元。 淄博高新国资364天美元债，最终指导价4.90%，Launch Size 7100万美元。 健合H&H 5NC2美元债，初始价8%区域，预期发行规模4亿美元。 【MANDATE】 无 【PRICED】 泰安城发364天美元债定价3.75%，规模1.1亿美元。 景业名邦美元债交换要约获96.5%参与度、发行1.496亿美元364天交换要约新票据；同步定价250万美元额外新票据，发行价7.5% / 100；交换要约新票据及额外新票据合计1.521亿美元。 上坤地产继续增发1500万美元的2023年票据。 【其他消息】 修水县凤宁建设寻求发行3亿美元债券，招标承销商。 资阳发展投资集团有限公司（“资阳发投集团”）拟发3亿美元债券，招标主承销商。 川酒集团境外债券项目，海通国际中标全球协调人。 四川全明劲力旅游开发有限公司1.5亿美元等值境外债项目，东方证券（香港）中标全球协调人。 江西镜山投资发展集团境外美元债项目，复星恒利证券中标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。