中银航空租赁5年期美元浮息债，初始价3m$L+135区域

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588 HK，标普：A- stable，惠誉：A- stable，简称“中银航空租赁”或“发行人”）今日发行144A/Reg S、5年期、美元基准规模、浮动利息、高级无抵押债券，初始价3m$L + 135bps区域。 债券将由中银航空租赁直接发行，预期评级A- / A-（标普/惠誉），募集资金用于：新资本支出、一般公司用途及/或现有借款再融资。债券发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此次发行将作为中银航空租赁全球中期票据计划（GMTN）的一部分。 债券将包含可赎回条款（Issuer Call Option）：到期日之前1个月可赎回（at 100%）。 法国巴黎银行、中银国际、花旗（B&D）、星展银行、高盛（亚洲）、汇丰、MUFG担任联席账簿管理人，华侨银行、大华银行担任Co-Managers。债券预计今日（纽约时间）定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。