条款：湖南湘江集团5年期美元债定价2.65%，规模3.3亿美元

发行人: 湖南湘江新区发展集团有限公司（Hunan Xiangjiang New Area Development Group Co., Ltd，“湖南湘江集团”） 发行人评级: BBB Stable / Baa2 Stable（惠誉/穆迪） 预期发行评级: Baa2（穆迪） 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 3.3亿美元 期限: 5年 发行价格 / 收益率: 100% / 2.65% 票面利率: 2.65% (S/A 30/360) 定价日: 2021年10月20日 交割日: 2021年10月27日 (T+5) 到期日: 2026年10月27日 募集资金用途: 一般营运资金、投资活动及现有债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 & 澳交所（MOX） 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中信里昂证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、兴证国际、交通银行、民银资本、浦发银行香港分行、中金公司、光银国际、光证国际、信银投资 ISIN / Common Code: XS2380539606 / 238053960 TOE: 20:19 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。