条款：湖北新铜都城市投资发展集团3年期美元债（湖北光谷东国有资本投资运营集团提供担保）定价7.50%，规模2.09亿美元
发行人: 湖北新铜都城市投资发展集团有限公司（Hubei New Tongdu Urban Investment Development Group Co., Ltd.）
担保人: 湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司（Hubei Guanggudong State-Owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd.）
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押
币种: 美元
发行规模: 2.09亿美元
期限: 3年
票面利率: 7.50% (S/A, 30/360)
发行收益率: 7.50%
发行价格 100.000
定价日: 2023年7月3日
交割日: 2023年7月10日 (T+4)
到期日: 2026年7月10日
募集资金用途: 用于大冶市灵乡镇毛铺综合开发项目的开发建设、补充发行人的营运资金
控制权变动回售: Put 101%
最小面值/增量: USD200,000 x USD1,000
上市: 港交所
清算系统: Euroclear & Clearstream
适用法律: 英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东吴证券 (香港)、工银国际、天风国际、汇生证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、建银国际、华业金控证券、中国银河国际、兴证国际、招商永隆银行、东海国际、安信国际、复星国际证券、申万宏源香港、国金证券 (香港)、中泰国际
B&D: 中国银河国际
ISIN: XS2599145401
TOE: 2023年7月3日 12:31 PM EST
注：初始价7.50%区域，最终指导价7.50% (#)，Launch Yield 7.50%，Launch Size 2.09亿美元。
注2：民银资本在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。
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