条款：健合H&H 3年期点心债定价7.5%，规模5亿人民币

发行人：健合 (H&H) 国际控股有限公司（Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，1112.HK，简称“健合H&H”） 附属公司担保：无条件且不可撤销担保，共同及个别（on senior basis） 发行人评级：Ba3 Stable / BB+ Stable（穆迪/标普） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券 币种：人民币 发行规模：5亿人民币 期限：3年 票面利率：7.5% 发行收益率：7.5% 发行价：100 定价日：2024年3月20日 交割日：2024年3月26日 (T+4) 到期日：2027年3月26日 募集资金用途：偿还发行人的现有离岸债务 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：不上市 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行 (国际) (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、中信证券、天风国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN：HK0001001392 注：初始价8%区域，最终指导价7.50%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。