晋江路桥增发6.08% 2024年美元债，最终指导价6.08% (the number)

发行人: 晋江市路桥建设开发有限公司（Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，“晋江路桥”） 担保人: 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司（Fujian Jinjiang Urban Construction Investment & Development Group Co., Ltd.，“晋江城投”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券，在原有债券的基础上增发 增发标的: 将于2023年6月20日发行的1.25亿美元、票息6.08%、2024年到期、有担保债券（ISIN: XS2634238526，“原有债券”） 增发规模: 待定（美元计价） 期限: 364天 合并: 交割后立即与原有债券合并 增发最终指导价: 6.08% (the number) 增发现金价: 100.00% 票面利率: 6.08%, 半年付息一次 交割日: 2023年6月20日 到期日: 2024年6月18日 募集资金用途: 偿还现有债务 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、澳门国际银行、中信建投国际、中信银行 (国际)、华泰国际、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中信证券、信银投资、广发证券、交银国际、民银资本、东兴证券 (香港)、国泰君安国际、鼎鑫 (证券) 有限公司、浦银国际、东方证券 (香港) B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 今日定价（Global Book Subject Already） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。