无锡城建发展集团有限公司拟发最高30亿人民币等值境外债券，招标国际法律顾问

7月15日消息，无锡城建发展集团有限公司境外债项目国际法律顾问选聘公告。 一、项目概况 无锡城建发展集团有限公司（简称“无锡城建发展集团”）拟发行境外债券，现根据项目需要，对项目国际法律顾问进行选聘。 1、发行人：无锡城建发展集团有限公司； 2、期限：不超过5年（含本数，具体发行期限以实际为准）； 3、规模：不超过30亿人民币（含本数）或等值外币（具体发行规模以实际为准）； 4、债券类型：高级无抵押固息债券； 5、债券结构：直接发行； 6、发行方式：公开发行，可一次或分期发行，具体发行期数和各期金额将根据发行人资金需求和市场情况确定； 7、发行规则：S规则； 8、债券上市交易地点：香港交易所、澳门金交所、新加坡交易所或其他境外证券交易所。 特别说明：项目名称、项目概况仅作参考，不作为确定项目具体内容的依据。本项目发行人和债券结构、上市交易地点等在项目实施过程中可能发生变化，例如：由发行人子公司作为发行主体等，实际发行情况以发行人业务需求及项目审批结果为准。请竞聘人在报价时综合考虑，并在竞聘书中说明应对方案。 二、选聘范围 为无锡城建发展集团境外债项目提供境外法律服务，项目分为两个子项。子项一：无锡城建发展集团境外债项目发行人国际法律顾问（含上市代理）；子项二：无锡城建发展集团境外债项目承销商国际法律顾问（含信托人国际法律顾问）。项目概况、工作范围、服务要求等详见选聘文件。 最高限价：42万美元。子项一22万美元；子项二20万美元。各子项最高限价已含项目发生变化可能导致的增加费用2万美元（仅在项目发行人主体变更时支付），该费用为不可竞争费用，请竞聘人在编制报价时完整计入。 本项目不接受联合体竞聘。 三、竞聘人的资格要求 1、因本项目涉及境外法律服务工作，因此竞聘人须是依法设立的并且有效存续3年以上的境外律师事务所，具有独立承担民事责任的能力，具有合法有效的境外注册登记文件； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，没有重大违法记录，近三年内无行政处罚记录、未被监管机构公布禁止境外发债执业或处罚； 3、熟悉中资企业境外公开发行债券的相关程序，担任过城投/城建类企业境外债券发行人、承销商律师； 4、拟为本项目提供服务的项目团队至少含1名项目负责人、1名合伙人。项目负责人应具备出具境外发债相关法律文件的经验和能力，有10年（含）以上的执业经验并担任过10笔以上境外债券发行法律顾问； 5、同一家律所的不同分支机构视为同一个竞聘主体； 6、同一竞聘人同时对两个子项报价的，可以分别准备竞聘材料，也可以合并准备一份竞聘材料，但报价对应的角色应清楚区分。 四、竞聘及评审 竞聘文件一式三份（正本一份，副本二份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖竞聘人单位章后，面交或邮寄给本公司采购联系人。 竞聘文件递交的截止时间为2024年7月22日下午17：00（北京时间）。邮寄以邮寄签收时间为准，逾期送达的或不符合规定的竞聘文件将被拒绝，竞聘人应在竞聘截止时间前以书面文件形式向采购人递交竞聘文件。送达时间确有困难的，可在截止时间前通过电子邮件形式联系采购人，在采购人指令下以电邮形式递交竞聘文件。 采购人将根据公司相关规章制度组织评审，采用综合评分法评审和确定中选律师事务所。 五、联系事宜： 1、采购人：无锡城建发展集团有限公司 2、联系人：许女士 3、联系电话：0510-82320051 4、电子邮箱：wxcjfzjtzc@163.com 5、地址：无锡市滨湖区隐秀路328号 6、有关本次选聘活动的问题，可来人、电话或邮件联系。 附： （一）发行人国际法律顾问的工作范围 1、参与尽职调查； 2、出具法律意见书； 3、起草审阅募集说明书（发行通函）等发行文件； 4、审阅并代表发行人谈判债券条款所涉及的合同文件，包括但不限于认购协议、债券条款、代理协议以及签署和交割备忘录； 5、协助发行人完成文件签署和交割程序； 6、债券在香港、澳门、新加坡证券交易所或其他境外交易所上市担任上市代理； 7、为发行人提供法律咨询和法律意见； 8、参加项目相关会议； 9、其他发行人在项目实施过程中提出的和/或应由发行人国际法律顾问通常所提供的服务。 10、如果项目发行情况发生变更，做好变更后的法律尽职调查、法律意见书出具、文件起草审核工作（如有）。 （二）承销商（含信托人）国际法律顾问的工作范围 1、与承销商共同参与尽职调查； 2、出具法律意见书； 3、审阅发行人律师起草的募集说明书（发行通函）等发行文件； 4、起草审阅债券条款所涉及的合同文件，包括但不限于认购协议、债券条款、代理协议以及签署和交割备忘录； 5、审阅安慰函； 6、向承销商出具交割法律意见书； 7、审阅信托契约等交易文件； 8、为承销商、信托人提供法律咨询和法律意见； 9、参加项目相关会议； 10、其他承销商、信托人在项目实施过程中提出的和/或应由承销商、信托人国际法律顾问通常所提供的服务。 11、如果项目发行情况发生变更，做好变更后的法律尽职调查、法律意见书出具、文件起草审核工作（如有）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。