镇江文旅集团3年期美元债（南京银行镇江分行SBLC）定价5.2%，规模5750万美元

镇江文旅集团周三（8月31日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、5750万美元、高级无抵押、信用增强债券 ZJCultural 5.2 09/08/2025，初始价5.2%，最终指导价5.200% (the #)，发行价5.200% / 100。 债券由南京银行镇江分行提供SBLC增信。 本次发行募集资金用于再融资2022年11月到期的中长期离岸债券。SereS的数据显示，镇江文旅集团现有一笔2.3亿美元债券 ZJCultural 7.5 11/22/2022 将于11月到期。 国金证券（香港）担任独家全球协调人，国金证券（香港）、兴证国际 (B&D)、中金公司、国泰君安国际、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 镇江文化旅游产业集团有限责任公司（Zhenjiang Cultural Tourism Industry Group Co., Ltd.，“镇江文旅集团”） SBLC提供人: 南京银行镇江分行（Bank of Nanjing, Zhenjiang Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S only (Category 1) 规模: 5750万美元 票面利率: 5.200%，日计数30/360 发行收益率: 5.200% 发行价格: 100% 期限: 3年 定价日: 2022年8月31日 交割日: 2022年9月8日 (T+5) 到期日: 2025年9月8日 募集资金用途: 再融资2022年11月到期的中长期离岸债券 控制权变动回售: 100% Put 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200,000/1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人: 国金证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国金证券（香港）、兴证国际 (B&D)、中金公司、国泰君安国际、申万宏源香港 ISIN: XS2519722818 TOE: 22:50 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。