条款：远东宏信5年期美元债定价T5+320bps，规模3亿美元

发行人: 远东宏信有限公司（Far East Horizon Limited，3360.HK，“远东宏信”） 发行人评级: BBB- Stable (标普) 预期发行评级: BBB- (标普) 格式: Reg S、高级无抵押、固定利息票据，根据远东宏信的40亿美元中期票据及永续证券计划提取 发行类型: 固定利息、高级无抵押 发行规模: 3亿美元 期限: 5年 发行利差: T5+320bps 发行收益率: 4.38% 票面利率: 4.25%, 30/360, S/A 发行价格: 99.422% 基准美国国债/对冲美国国债: T 0 ⅞ 09/30/26 美国国债价格/收益率: 98-17¼ / 1.18% 对冲比率: 93% 交割日: 2021年10月26日 (T+3) 到期日: 2026年10月26日 募集资金用途: 营运资金、一般公司用途 细节: US$200k/US$1k; 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金公司 (B&D)、中国信托银行、SMBC Nikko、法兴银行 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 兴证国际、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、海通国际 ISIN: XS2393797530 TOE: 08:59 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。