更新：绿城中国5NC3美元债定价5.65%，规模3亿美元，获10倍认购

* 更新了早盘二级表现。 绿城中国（3900.HK）周二（7月7日）定价5年期NC3、3亿美元债券Greentown 5.65 07/13/2025，初始价6.20%区域，最终指导价5.65%，发行价5.65% / 本金额的100%。发行价较初始价收窄55基点。 债券由绿城中国直接发行，中国交通建设集团有限公司提供维好，并由绿城中国的若干非中国受限附属公司提供担保。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超38.5亿美元（含2.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 新债的最终订单量超过30亿美元（含2.5亿美元承销商订单，来自171个账户），投资者地域分布为：亚洲94%、欧洲6%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司76%、保险公司4%、银行/公司投资者8%、私人银行12%。 新债的二级表现良好，周三早盘，临近中午时分，新债交易在100.7 / 100.8 (发行价100)。 瑞士信贷 (B&D)、汇丰、广发证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，花旗、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 绿城中国控股有限公司（Greentown China Holdings Limited，3900.HK，“绿城中国”或“公司） 维好提供人：中国交通建设集团有限公司（China Communications Construction Group (Limited)） 附属公司担保人：绿城中国的若干非中国受限附属公司 发行人评级: Ba3 (Stable) / BB- (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: Ba3 (穆迪) 发行类型: 美元计价、固定利息、高级票据 格式: Reg S 期限: 5NC3 规模: 3亿美元 票面利率: 5.65%，半年付息一次 发行价: 本金额的100% 发行收益率: 5.65% 交割日: 2020年7月13日（T+4） 到期日: 2025年7月13日 发行人赎回选择权: 2023年7月13日及其后任意一日，发行人可以按本金额的102.825%赎回；2024年7月13日及其后任意一日，赎回价为本金额的101.4125%。 募集资金用途: 1年内到期的现有债务再融资（相关债务的初始期限至少为1年） 控制权变动回售: Put @101% 适用法律: 纽约法 (维好协议除外，适用香港法律) 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200K/US$1K 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷 (B&D)、汇丰、广发证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 花旗、国泰君安国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。