银城国际控股就2022年3月美元债发起交换要约，寻求展期1年

银城国际控股（1902.HK）2月25日早上宣布，针对即将到期的1.65亿美元存量债券 YinCheng 11.8 03/16/2022 (XS2317057599) 发起交换要约，寻求将任何及所有未偿还的该笔现有票据置换为公司将予发行之新票据，交换比率为1:1（另加应计利息付款）。 就现有票据每1,000美元的本金额而言，交换代价包括: (a) 新票据本金总额1,000美元，及 (b) 应计但未支付的利息。持有人根据交换要约收到的新票据本金将向下舍入至最接近的1美元。任何零碎金额的新票据将被作废。 新票据将按年利率13.0%计息，并到期支付；新票据的期限为364天。 交换要约将于3月3日伦敦时间下午四时正届满。 交换要约旨在改善集团的财务状况、延长其债务期限、加强资产负债表并改善现金流管理。公司保留于任何时候更改、修改或放弃交换要约的条款及条件的权利。 国泰君安国际担任交换要约的交易经办行，D.F. King 为资料及交换代理。 债券最初发行于2021年3月17日，为364天短债，当前存量本金额是1.65亿美元。 【简要时间表】 2022年2月25日：交换要约开始 2022年3月3日（下午四时，伦敦时间）：交换届满期限，公司可全权酌情另行延长或提早终止 于交换届满期限后在切实可行情况下尽快：公布交换要约结果 2022年3月8日或前后：结算日 2022年3月9日或前后：新票据在新交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。