【PRICED】广州金融控股集团成功发行1.5亿美元3年期债券，发行收益率为4.05%，较初始价收窄65bps

发行人：Guang Ying Investment Limited 担保人：广州金融控股集团有限公司 担保人评级：惠誉 A- (稳定) 预期债项评级：惠誉 A- 发行方式：Reg S only, Category 1, Registered form 债项地位：固定利率高级无抵押担保债券 发行规模：1.5亿美元 期限：3年期 票面利率：4.05%，S/A, 30/360 发行收益率：4.05% 发行价格：100% 结算日：2026年4月15日 (T+3) 到期日：2029年4月15日 初始价格指导：4.70%区域 资金用途：为一年内到期的现有中长期境外债务进行再融资 控制权变更回售：101% 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 上市地点：SGX 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际、华泰国际、工银国际、中金公司、信银投资 联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行、中信建投国际、集友银行、招银国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工银澳门、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行 B&D：海通国际 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN码：XS3335534908 共同代码：333553490 定价时间：香港时间23:00