国泰航空定价67.4亿港元2026年到期可转换债券，票面利率2.75%

国泰航空（293.HK）1月28日公布，于二零二一年一月二十七日 (交易时段后)，发行人（Cathay Pacific Finance III Limited）、国泰航空（作为担保人）及经办人订立认购协议，据此，公司将发行本金金额6,740,000,000港元的可转换债券。 债券发行价为本金额的100%，二零二六年二月五日到期（5年期），票面利率2.75%（半年付息一次），初步换股价是8.57港元。发行人将于到期日以债券本金金额（连同应计未付利息）赎回各债券。 认购所得款项净额将为约66.8亿港元。国泰集团拟将债券所得净款项用于一般公司用途。 初步转换价为每股转换股份8.57港元，其较 (i) 股份于二零二一年一月二十七日于香港联交所所报最后收市价每股股份6.59港元溢价30.0%及 (ii) 股份于截至二零二一年一月二十七日止连续五个交易日于香港联交所所报平均收市价每股股份6.81港元溢价约25.84%。 假设按初步转换价每股股份8.57港元悉数转换债券，债券将可转换为786,464,410股转换股份，相当于国泰航空于公告日期的已发行股本总数约12.22%，以及国泰航空因悉数转换债券而扩大的已发行股本总数约10.89%。 法国巴黎银行、中银国际、汇丰银行、摩根士丹利担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。