新鸿基地产美元永续债定价4.45%，获4倍认购

新鸿基地产发展有限公司（Sun Hung Kai Properties Limited，16 HK，标普：A+，简称“新鸿基地产”）在本周二担保发行了穆迪‘A1’预期评级、5亿美元、票息4.45%（fixed-for-life）、永续NC3美元债券SHK PPT 4.45% PERP，发行利率4.45%（现金发行价100），获逾20亿美元认购额。此次发行的初始价是4.75%区域。 相比长实地产（1113 HK）上周定价的穆迪‘A2’预期评级、15亿美元、fixed-for-life coupon、永续NC3美元债CK PROPERTY 4.6% PERP的昨日收盘价4.58%（YTC，中间价），新鸿基地产新债的评级高一个等级，发行利率低13bps。 周三首个交易日，接近亚洲收盘时，SHK PPT 4.45% PERP相比发行价基本没涨没跌。 此次发行的投资者类型分布为基金59%、保险公司及养老基金18%、私人银行17%。 此次发行的独家全球协调人是汇丰，联席簿记人包括汇丰（B&D）、花旗、渣打。 SHK PPT 4.45% PERP由Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited发行，新鸿基地产提供担保。债券包含“票息延迟”条款，延迟发放的票息可累计并计复息，票息延迟受Dividend Stopper和Dividend Pusher限制。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。