江苏悦达集团3年期人民币自贸债,初始价5.5%区域
发行人: 江苏悦达集团有限公司(Jiangsu Yueda Group Co., Ltd.)
发行人评级: BBBg (中诚信亚太)
预期发行评级: BBBg (中诚信亚太)
发行类型: 固定利息、高级无抵押债券
格式: Regulation S (Category 1),自贸区离岸债
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 5.5%区域
条款: 最小面值/增量 CNY1,000k/CNY10k;澳门金交所上市;英国法
交割日: 2023年5月29日 (T+3)
到期日: 2026年5月29日
募集资金用途: 再融资若干中长期离岸债务、补充营运资金
控制权变动回售: Put 101%
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、上银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中信证券、中国银河国际
TIMING: 最早今日定价
清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC")
CCDC CODE: G2380117
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