条款：健合H&H 3年期NC2美元债（要约同步新资金）定价14.774% / 97，规模5820.7万美元

发行人：健合（H&H）国际控股有限公司（Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited） 等级：高级有抵押票据，on first-priority basis 附属公司担保：共同及个别，on senior basis 发行人评级：Ba3 稳定（穆迪）/ BB+ 负面（标普） 预期发行评级：Ba3（穆迪）/ BB+（标普） 格式：Reg S Only (类别 1) 币种及规模：2亿美元 (包含1.41793亿美元交换要约新票据) 额外新资金（New Money）规模：5820.7万美元 定价日：2023年6月13日 交割日：2023年6月26日（T+8） 到期日：2026年6月26日（3年期NC2） 票面利率 (S/A 30/360): 13.500% 发行价: 97.000 发行收益率: 14.774% 提前赎回安排（Call Schedule）: 2025年6月26日及其后，发行人可以按本金额的106.750%赎回 最小面值/增量：200,000美元 x 1,000美元 联席全球协调人及账簿管理人：德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰银行 联席账簿管理人：中信银行（国际）、Mashreqbank psc 副经办人（Co-Managers）：兴业银行香港分行、荷兰合作银行香港分行（Rabobank Hong Kong Branch）、渣打银行 所得款项用途：所得款项净额预计将用于偿还公司现有票据连同其应计利息，包括通过同步要约收购；当且仅当新票据发行规模大于现有票据的存量规模时，任何剩余的募集资金预计将用于部分偿还高级贷款项下的未偿债务。 上市：香港联交所 适用法律：纽约法 ISIN：XS2621755375 TOE：9:52 PM HKT 注：最终指导价14.774% / 97 (票面利率13.5%)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。