江苏腾海投资控股最终发行1亿美元3年期债券，发行收益率为4.78%，江苏银行提供SBLC

发行人: 江苏腾海投资控股集团有限公司（JIANGSU TENGHAI INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD.） SBLC银行: 江苏银行股份有限公司南通分行 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 币种: USD 规模: 1亿美元 期限: 3年 发行价： 100 发行收益率: 4.78% 票息： 4.78%、S/A、30/360 交割日: 2025年3月5日（T+3） 到期日： 2028年3月5日 控制权变动回售 At 100% 募集资金用途: 现有中长期离岸债务再融资 条款: USD200k/1k , 英国法, 澳门金交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 国泰君安国际、申万宏源（香港）、国金证券（香港） 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 光银国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、东海国际、兴业银行香港分行、浦银国际 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: XS3016043864 / 301604386