条款：佛山市南海联达投资（控股）有限公司3年期绿色点心债定价3.50%，规模14.5亿人民币

发行人: 佛山市南海联达投资（控股）有限公司（Foshan Nanhai Lianda Investment (Holding) Co., Ltd.，“佛山南海联达”） 发行人评级: BBB+ (Stable) / BBBg+ (Stable) (联合国际/中诚信亚太) 预期发行评级: BBB+ / BBBg+（联合国际/中诚信亚太） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3年 币种 & 规模: 14.5亿人民币 发行价格 / 收益率: 100% / 3.50% 票面利率: 3.50% (半年付息一次, 日计数ACT/365, Modified adjusted) 定价日: 2024年11月21日 交割日: 2024年11月28日 (T+5) 到期日: 2027年11月28日 募集资金用途: 拨付合资格项目的建设及补充集团的营运资金，符合集团的《绿色融资框架》及国家发改委审核登记证明的要求。 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际 细节: 最小面值/增量为人民币1,000k/人民币10k；英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际、国证国际证券 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 交银国际、光银国际、中信银行 (国际)、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、华安国际 (香港)、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、永赢国际资产管理有限公司、浦发银行香港分行、泰达证券 独家绿色结构顾问: 国泰君安国际 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: HK0001075719 / 293432031 CMU Instrument Number: BOAKFB24115 TOE: 16:34 UKT 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：初始价4.0%区域，最终指导价3.50% (#)，Launch Yield 3.50%，Launch Size 14.5亿人民币。 注2：泰达证券在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是方达（英国法及香港法）、广东金桥百信律师事务所（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）、ETR Law Firm（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）；发行人审计师是中兴财光华。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。