合景泰富KWG 6 09/15/22第二次增发，规模1.5亿美元

12月1日早间，合景泰富（1813 HK）公布，于2017年11月30日，在摩根士丹利（独家账簿管理人及独家牵头经办人）安排下，额外发行（“第二次增发”）于二零二二年到期本金总额150,000,000美元之6.00%优先票据（KWG 6 09/15/22），增发价100.25%，另加二零一七年九月十五日 ~ 十二月七日的累计利息。 此次增发所得款项用于现有债务再融资。 KWG 6 09/15/22最初定价于2017年3月10日，现金发行价为100，发行利率为6%，期限为5.5NC3，初始发行规模4亿美元；此后，于3月27日增发（“第一次增发”）1亿美元（at par）。 经过两次增发，KWG 6 09/15/22的规模增至6.5亿美元。 华尔街交易员的数据显示，KWG 6 09/15/22昨日（11月30日）收盘在100.557 / 101.084（bid / ask）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。