靖江港口集团3年期美元债,初始价6.5%区域
发行人: 靖江港口集团有限公司(Jingjiang Port (Group) Co., Ltd)
发行人评级: BBB- (Stable) (联合国际)
预期发行评级: BBB- (联合国际)
格式: Regulation S only, Category 1
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
币种: 美元
规模: 待定
期限: 3年
初始价: 6.5%区域
交割日: 2024年10月23日 (T+3)
控制权变动回售: Put 101%
募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债券
条款: 最小面值/增量为 U.S.$200k/1k;澳门金交所上市;英国法
清算系统: Euroclear/Clearstream
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、华夏银行香港分行、永赢国际资产管理有限公司、国信证券 (香港)、中国银河国际、中信证券、格理昂证券有限公司、中金公司、兴证国际、中泰国际、浙商银行香港分行
B&D: 信银投资
ISIN: XS2921237876
Common Code: 292123787
Timing: 最早今日定价
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