远东发展5.1% 2024年美元债增发1.5亿美元，私银获配59%

远东发展周二（7月13日）增发了原有美元债券 FEConsortium 5.1 01/21/2024，初始价4.625%区域，最终指导价4.25% (#)，增发价4.25% / 101.996，增发规模1.5亿美元。 周二下午，最终指导价发布时，增发债券的订单超9亿美元（含3500万美元承销商订单），预期增发规模为“最高1.5亿美元”。 最终订单超7亿美元（含3500万美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：私人银行59%、基金/资产管理公司/金融机构41%。 SereS的数据显示，新交易宣布前，增发标的7月12日收盘报 103.19 / 3.76% yield（中间价）；7月13日（定价日）收盘，债券下跌至 102.72 mid (-50c)。 增发债券发行后，立即与原有债券合并及构成单一系列，本金额将从2.35亿美元增至3.85亿美元。 瑞士信贷、汇丰、UBS (B&D) 担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，巴克莱、星展银行、华侨银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: FEC Finance Limited 担保人: 远东发展有限公司（Far East Consortium International Limited，35.HK，“远东发展”） 原有票据: 2.35亿美元、5.100%、2024-01-21到期、高级无抵押票据 (ISIN: XS2287420744) 格式: Regulation S，立即与原有债券合并及构成单一系列 担保人/发行评级: 无评级 合并后总规模: 3.85亿美元 增发规模: 1.5亿美元 票面利率: 5.10% S/A 30/360 增发价格: 101.996，另加2021年1月21日 - 增发新票据交割日的累计利息 增发收益率: 4.25% 交割日: 2021年7月21日 (T+5) 到期日: 2024年1月21日 募集资金用途: 再融资、业务发展、集团的一般公司用途 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 英国法 | US$200k/1k | 港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人 (按字母表排序): 瑞士信贷、汇丰、UBS (B&D) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人 (按字母表排序): 巴克莱、星展银行、华侨银行 TOE: 8:05PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。