合肥产投集团3年期3亿美元债券定价T3+247.5，获2.5倍认购

合肥市产业投资控股（集团）有限公司（Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，简称“合肥产投集团”）周四发行了RegS、3年期、3亿美元、高级无抵押债券HFIndustry 4.25 12/14/20，初始价T3 + 270bps区域，FPG T3 + 250 (+/- 2.5bps)，发行价T3 + 247.5bps / T2 + 258.3bps / 99.602。 本次发行获逾7.5亿美元认购额（2.5倍），亚洲投资者获配99%，投资者类型分布为：银行65%、基金及资管合计30%、保险公司4%、私银及其他1%。 周五亚洲收盘，新债的指导中间价收于发行价附近。 债券由合肥产投集团的间接全资子公司Xinxing Industry Investment Company Limited发行，合肥产投集团提供无条件且不可撤销的担保，募集资金将用于一般公司用途。债券的预期评级是BBB（惠誉），发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）和No Registration Event Put（at 100%）。 浦银国际担任独家全球协调人，浦银国际、国泰君安国际（B&D）、中银国际担任联席簿记人、联席牵头经办人。 合肥产投集团由合肥市政府全资持有，是合肥市政府推进当地产业投资和开发的唯一平台。集团负责优化国有资金的分配、加快产业研发一体化、鼓励产业创新、推进向高价值产业和服务发展、促进国有企业改革和对国有资产进行重组。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。