条款：新世界发展永续NC3高级绿色债券（high step-up）定价6.15%，规模5亿美元

发行人: NWD Finance (BVI) Limited 担保人: 新世界发展有限公司（New World Development Company Limited，17.HK，“新世界发展”） 评级: 无评级 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 有担保、绿色、high step-up、高级永续资本证券 发行规模: 5亿美元 期限: 永续NC3 票面利率: 固定利息6.15%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率: 6.15% 发行价格: 100.00 初始利差: T3 + 320.1bps 基准美国国债价格/收益率: 99-25¼ / 2.949% 定价日: 2022年6月8日 交割日: 2022年6月16日 (T+6) 首个可赎回日: 2025年3月16日 选择性赎回: 在2025年3月16日及其后任意一个工作日，发行人可以选择全额或部分赎回，赎回价为本金额的100%，前提是任何部分赎回后、证券的存量本金额至少为2.5亿美元。 票息率: 票息将在2025年6月16日（首个重置日）重置为“彼时通行3年期美国国债收益率 + 320.1bps初始利差 + 300bps票息上浮”，此后每3年按此重置。 票息递延: 发行人可选择递延支付票息（可累积并计复息），票息递延受限于 dividend stopper 以及 3-month look-back distribution pusher 其他可赎回事件: 发生下列事件后，发行人有权选择按本金额的100%全额赎回，包括 i) 税务原因；ii) 会计原因；iii) 控制权变动，以及 iv) 最小存量。 基于控制权变动的票息上浮: 发生控制权变动事件后，如果发行人选择不赎回，则票息率将上浮300bps，如果控制权变动事件被修复或不再存续，票息率将下调300bps。 募集资金用途: 为担保人《可持续融资框架》下的合格绿色项目提供融资或再融资 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: US$200,000 x US$1,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人 (按字母表排序): 汇丰、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行、UBS (B&D) 联席绿色结构顾问 (按字母表排序): 汇丰、UBS ISIN: XS2488074662 TOE: 9:43PM 香港时间 注：初始价6.50%区域，最终指导价6.15% (#)；合计峰值订单（5年期美元社会责任债券 + 永续NC3美元高级绿色债券）超33亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。