富力地产R&F 7 04/25/21增发2亿美元，增发利率8%

广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，穆迪：Ba3，标普：B+，惠誉：BB-，2777 HK，简称“富力地产”）周二增发了原有3NC2美元债券R&F 7 04/25/21，增发初始价97.25区域（收益率8.08%区域），最终指导价（Final Price Guidance）97.458（the number，收益率8%），发行价97.467（另加2018年4月25日以来的累计利息），发行利率8%，增发规模2亿美元，募集资金用于离岸再融资。 原有债券定价于2018年4月17日（发行日/起息日在2018年4月25日），是一笔Reg S、3年期NC2（2021年4月25日到期）、6亿美元、7%票息、“担保 + 维好”信用结构、高级债券，发行利率7%。 周二下午，增发债券的最终指导价发布时，订单量超过3亿美元，预期增发规模“约2亿美元”。 债券发行人是怡略有限公司（Easy Tactic Limited，富力地产的全资附属公司），担保人包括：富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Limited，富力地产的全资附属公司，简称“富力香港”）以及富力地产的若干境外附属公司（“其他附属公司担保人”），维好和EIPU提供人是富力地产，债券评级BB-（惠誉），在新交所上市，适用英国法律。 公司将以债券发行人以及富力香港若干附属公司的股份作抵押，并设立利息储备账户（Interest Reserve Account）。债券包含Change of Control Put（at 101%）。 2020年4月25日或之后任何时间，发行人有权按本金额的103.5%（另加应计利息）全部或部分赎回票据。 增发债券6月12日交割，此后，即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。增发后，R&F 7 04/25/21的规模增至8亿美元。 此次增发的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人是：高盛（B&D）、丝路国际、兴业银行香港分行、中信里昂。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。