蓝光发展364天美元债定价8.85%，规模3亿美元，获5.7倍认购

蓝光发展（600466.SH）周二（1月5日）定价一笔Reg S、364天短期限、3亿美元债券Languang 8.85 01/10/2022，初始价9.3％区域，最终指导价8.85% (#)，发行价8.85% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超20亿美元（含3.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 最终订单量超过17亿美元（含3.2亿美元承销商订单，来自92个账户），投资者地域分布为：亚太地区99%、离岸美国1%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司/对冲基金88%、银行/金融机构8%、私人银行4%。 国泰君安国际（B＆D）、美银证券、光银国际、招银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、东方证券（香港）、德意志银行、东亚银行、钟港资本、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 与新票据的定价同期，蓝光发展1月5日宣布，针对1.92亿美元存量债券 Languang 9 03/04/2021 (XS2127887169) 发起现金收购要约，购买价为本金额的100.65%（另加应计利息），要约截止日期在伦敦时间1月12日下午4:00，结算日预计在1月15日前后。 公司目前的意向是，接纳购买任何及所有有效提交的2021年票据（不设最高接纳金额）。 公司拟以发行新票据（“同步新资金”）之所得款项为要约提供资金。新票据即指上述3亿美元364天债券。 国泰君安国际担任要约的交易经理。 新票据的条款概要如下： 发行人：和骏顺泽投资有限公司（Hejun Shunze Investment Co., Limited） 母公司担保人：四川蓝光发展股份有限公司（Sichuan Languang Development Co., Ltd，600466.SH，“蓝光发展”） 母公司担保人评级：B+ Stable (标普) / B1 Stable (穆迪) 预期发行评级：未评级 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 规模：3亿美元 期限：364天 发行收益率/发行价：8.85% / 100 票面利率：8.85%, S/A 30/360 交割日：2021年1月11日（T + 4） 首个付息日：2021年7月11日 到期日：2022年1月10日 契约类型：Customary HY Covenant Package 募集资金用途：为现有离岸债务再融资 条款：新交所上市；USD200k/1k；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、美银证券、光银国际、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、东方证券（香港）、德意志银行、东亚银行、钟港资本、交银国际 ISIN / COMMON CODE: XS2280569364 / 228056936 TOE: 21:18 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。