临沂投资发展集团拟增发6.5%票息2028年到期美元债，指导价为6.5%加累计利息

发行人: Lintou Overseas Co.、 Ltd 担保人: 临沂投资发展集团有限公司（Linyi Investment Development Group Co.、 Ltd.） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 Original 债券: 2025年1月22日发行的1.24亿美元3年期6.5%票息债券 合并: Immediately fungible with the existing Original Bonds upon issuance on 22 January 2025 币种: USD 规模: 待定 最小面值/增量: USD 200000 / USD 1000 期限: 3年 最终指导价: 6.5%、 加累计利息 交割日: 2025年3月18日(T+3) 控制权变动回售: At 101% 募集资金用途: 中长期离岸债务再融资 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 众和证券、 中信银行 (国际) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、 浙商银行(香港分行)、 工银国际、 中信建投国际、 东方证券(香港)、 信银投资、 丝路国际资本、 国金证券 (香港) B&D: 中信银行(国际) Common Code: 295928689 ISIN: XS2959286894 Timing: 最早今日定价