条款：成都经开国投集团3年期美元可持续发展债券定价6.5%，规模1.5166亿美元

发行人: 成都经开国投集团有限公司（Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co., Ltd.，“成都经开国投”） 发行人评级: Ba2 Negative / BBB+ Stable（穆迪/联合国际） 预期发行评级: BBB+（联合国际） 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 固定利息、可持续发展、高级债券 币种: 美元 发行规模: 1.5166亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.5% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 6.5% 定价日: 2024年10月31日 交割日: 2024年11月5日 (T+3) 到期日: 2027年11月5日 募集资金用途: 现有债务再融资，符合国家发改委备案登记证明的要求、符合《可持续融资框架》。 可持续发展债券: 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。 第二方意见提供人: 穆迪投资者服务公司 可持续结构顾问: 圆通环球证券 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: USD200k/1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浙商国际金融控股有限公司、圆通环球证券、申万宏源香港、华夏银行香港分行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 交银国际、保利证券、中信银行 (国际)、光银国际、中国银河国际、中环国际证券、信银投资、致富证券有限公司、浙商银行香港分行、正流资本 (香港) 有限公司、海通银行澳门分行、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、国证国际证券、浦发银行香港分行、天风国际、泰达证券、汇生证券 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2930717215 COMMON CODE: 293071721 TOE: 21:52 香港时间 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：最终指导价6.5% (the #)，LAUNCHED YIELD 6.5%，LAUNCHED SIZE 1.5166亿美元。 注2：发行人法律顾问是德恒香港（英国法）、北京康达（成都）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是君合（英国法）、四川明炬律师事务所（中国法）；发行人审计师是利安达。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。