更新 - 1月12日一级市场回顾：大连万达商管、泰安城发、厦门象屿集团、远东国际融资租赁有限公司、温州市名城建设投资集团、长兴文化旅游发展集团、工商银行香港分行/迪拜分行/新加坡分行/悉尼分行、益阳赫山发展、万国数据、宁远县财茂国有资产运营有限责任公司、湘潭城乡建设发展集团、株洲高科集团、中信建投证券

* 补充了益阳赫山发展新交易。 【NEW DEAL】 大连万达商管2年期维好美元债，初始价12.625%区域。 泰安城发364天美元债，初始价8.0%区域，最终指导价7.95% (#)，预期发行规模“待定”。 厦门象屿集团增发5.7% 2025年美元债，初始价7.1%区域。 远东国际融资租赁有限公司3年期人民币自贸债，最终指导价5.5% (The Number)，LAUNCH YIELD 5.5%，LAUNCH SIZE 6亿人民币。 温州市名城建设投资集团3年期人民币自贸债，初始价4.3%区域。 长兴文化旅游发展集团3年期人民币自贸债（杭州银行湖州分行SBLC），最终指导价4.2% (the number)。 【MANDATE】 无 【PRICED】（1月11日定价） 工商银行香港分行3年期固息美元绿债定价T3+61bps，规模9亿美元，峰值订单超19亿美元。 工商银行迪拜分行3年期浮息美元绿债定价SOFR+93bps，规模6亿美元，峰值订单超26亿美元。 工商银行新加坡分行2年期固息绿色点心债定价3%，规模25亿离岸人民币，峰值订单超101亿离岸人民币。 工商银行悉尼分行3年期澳元浮息绿债定价3mBBSW+103bp，规模5亿澳元。 益阳赫山发展定价3年期人民币自贸债，长沙银行SBLC，票面利率4.80%。 万国数据私募发行7年期NP5、4.50%可转债，规模5.8亿美元。 【其他消息】 宁远县财茂国有资产运营有限责任公司拟发2亿美元等值境外债券，招标主承销商（全球协调人）。 湘潭城乡建设发展集团1.05亿美元等值境外债券项目，中金公司中标全球协调人。 株洲高科集团自贸区境外债承销商选聘项目延期到2月7日开标。 中信建投证券30亿美元中期票据计划于香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。