Goodman HK（嘉民香港）10年期美元债，初始价T10+290

Goodman HK（嘉民香港）今日发行Reg S、10年期、基准规模美元债，初始价T10 + 290bps。 倘最终发行，债券发行人是Goodman HK Finance，担保人是Goodman Hong Kong Logistics Fund 和 Goodman HK Investments。三家公司均注册于开曼群岛。 中银香港、星展银行、汇丰（B&D）、ING担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方汇理银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 Goodman（嘉民）是一家综合性地产集团，在17个国家/地区开发、持有及管理工业地产和商业物业。Goodman Hong Kong Logistics Fund是香港领先的仓储及物流空间提供商。 条款概要如下： 发行人: Goodman HK Finance 担保人: Goodman Hong Kong Logistics Fund (“GHKLF”) 和 Goodman HK Investments (“GHKI”) GHKLF主体评级: BBB+ Stable (标普) 预期发行评级: BBB+ (标普) Status: 高级无抵押债券 格式: Reg S，根据20亿美元中期票据计划提取 预期发行规模: 美元基准规模 期限: 10年期 初始价: T10 + 290bps 募集资金用途: 偿还现有债务及GHKLF的一般公司用途 选择性赎回: Make whole call; 3 months par call 条款: 英国法；US$200,000/1,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中银香港、星展银行、汇丰 (B&D)、ING 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方汇理银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。