中国建设银行香港/迪拜/卢森堡分行拟发多期限、美元/欧元计价绿色债券

11月21日消息，中国建设银行股份有限公司 (China Construction Bank Corporation，穆迪 A1 Stable / 标普 A Stable / 惠誉 A Stable，939.HK / 601939.SH，“中国建设银行”) 透过其香港分行、迪拜国际金融中心分行、卢森堡分行 (统称“发行人”) 已委任银行安排发行 Reg S、多批次（美元3年期固息、美元3年期SOFR浮息、欧元3年期固息）、多币种（美元/欧元计价）、高级无抵押、绿色债券。 债券将根据中国建设银行及其香港分行的150亿美元中期票据计划提取。债券的预期发行评级是 A1 (穆迪)。 具体委任如下： 中国建设银行股份有限公司香港分行已委任中国建设银行（包含中国建设银行 (亚洲) /建银国际/中国建设银行 (欧洲)）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中国银行 (香港) /中国银行）、交通银行（包含交通银行/交银国际）、上银国际、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国银河国际、中信建投国际、招商永隆银行、中国信托银行、汇丰、中国工商银行（包含工银国际/中国工商银行 (亚洲)）、兴业银行香港分行、瑞穗、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、大华银行为联席牵头经办人，拟发行债券为 Reg S only、美元计价、3年期、固定利息、基准规模、高级绿色债券。 中国建设银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行已委任中国建设银行（包含中国建设银行 (亚洲) /建银国际/中国建设银行 (欧洲)）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中国银行伦敦分行/中国银行 (香港)）、交通银行（包含交通银行香港分行/交银国际）、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中金公司、花旗、中信证券、招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、民银资本、东方汇理银行、星展银行、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、中国工商银行（包含中国工商银行 (亚洲) /中国工商银行迪拜国际金融中心分行/中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、瑞穗、浦发银行香港分行、渣打银行为联席牵头经办人，拟发行债券为 Reg S only、美元计价、3年期、SOFR浮动利息、基准规模、高级绿色债券。 中国建设银行股份有限公司卢森堡分行已委任中国建设银行（包含中国建设银行 (亚洲) /建银国际/中国建设银行 (欧洲)）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中国银行 (欧洲) /中国银行 (香港)）、交通银行（包含交通银行香港分行/交银国际）、法国巴黎银行、中金公司、花旗、 中信证券、招商永隆银行、东方汇理银行、德意志银行、汇丰、中国工商银行（包含中国工商银行 (亚洲) /中国工商银行 (欧洲) /中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、渣打银行为联席牵头经办人，拟发行债券是 Reg S only、欧元计价、3年期、固定利息、基准规模、高级绿色债券。 债券将在中国建设银行的《绿色、社会责任、可持续发展、可持续发展挂钩债券框架》下发行。安永华明已出具发行前鉴证报告，香港品质保证局将出具发行前阶段认证。中国建设银行 (亚洲) 担任绿色结构顾问。 本次发行募集资金净额将全部或部分用于为参与合资格绿色项目的客户贷款及中国建设银行自身与合资格绿色项目相关的经营活动提供融资及/或再融资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。