中泰国际2年期美元债（中泰证券维好）定价6.7%，规模2亿美元

中泰金融国际有限公司（“中泰国际”）本周二（6月6日）定价一笔 Reg S、无评级、2年期、2亿美元、“担保 + 境内母公司维好”信用结构、高级无抵押债券 ZhongtaiIntl 6.7 06/12/2025，初始价7%区域，最终指导价6.7% (the number)，Launched Yield 6.7%，发行价6.7% / 100。 债券拟由BVI子公司发行、中泰金融国际有限公司提供担保、境内母公司中泰证券提供维好，募集资金用于再融资2023年8月到期的中长期离岸债券的本金。SereS的数据显示，该公司有一笔3亿美元债券 ZhongtaiIntl 3.85 08/12/2023 将于8月到期。 中泰国际（B&D）、中国银行、华泰国际、民银资本、东吴证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、建银国际、光银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信证券、CSIAM（华鲁国际资产管理有限公司）、浙商银行香港分行、信银投资、东兴证券 (香港)、Flow Capital、广发证券、国泰君安国际、国元证券 (香港)、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、法国外贸银行、东方证券 (香港)、山金证券 (香港)、申万宏源香港、信亨证券有限公司、SMBC Nikko、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 民银资本、东吴证券 (香港) 在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，中信证券在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人，农银国际、中达证券、佳涌证券、国信证券 (香港)、浦发银行香港分行、山证国际、东亚银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、Ogier（BVI法）、国浩律师 (济南) 事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、嘉源律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。担保人审计师是容诚香港、长青（香港）会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司（Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited，注册于BVI） 担保人: 中泰金融国际有限公司（Zhongtai Financial International Limited，“中泰国际”，注册于香港） 维好提供人: 中泰证券股份有限公司（Zhongtai Securities Co., Ltd.，600918.SH，“中泰证券”，注册于PRC） 维好提供人评级: Baa3 (穆迪) / BBB- (标普) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 发行规模: 2亿美元 期限: 2年 发行收益率 / 发行价: 6.7% / 100 票面利率: 6.7%, S/A, 30/360 募集资金用途: 再融资2023年8月到期的中长期离岸债券的本金 控制权变动回售: Put 101% 定价日: 2023年6月6日 交割日: 2023年6月12日 到期日: 2025年6月12日 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、中国银行、华泰国际、民银资本、东吴证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、建银国际、光银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信证券、CSIAM（华鲁国际资产管理有限公司）、浙商银行香港分行、信银投资、东兴证券 (香港)、Flow Capital、广发证券、国泰君安国际、国元证券 (香港)、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、法国外贸银行、东方证券 (香港)、山金证券 (香港)、申万宏源香港、信亨证券有限公司、SMBC Nikko、浦银国际 B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN Code/Common Code: XS2590538380 / 259053838 TOE: 1:18 AM 香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。